Xerox收購Lexmark

打印業標竿企業交易預計2025年下半年完成

康涅狄格州諾沃克和肯塔基州列克星敦，2024年12月23日 — 施樂控股公司(Xerox Holdings Corporation，納斯達克股票代碼：XRX)今日宣布，已同意以15億美元的交易總值(包含承擔的債務)從中國紫光集團(Ninestar Corporation)、PAG亞洲資本和上海首達投資中心收購利盟國際(Lexmark International, Inc.)。此次收購將增強施樂的核心列印產品組合，並建立一個更廣泛的全球列印和託管列印服務業務，更能滿足混合辦公環境中客戶不斷變化的需求。

「我們收購利盟將使兩家擁有共同價值觀、互補優勢並致力於推動印刷產業發展的行業領先企業結合在一起，創建一個更強大的組織，」施樂首席執行官Steve Bandrowczak表示。「通過結合我們的能力，我們將更有能力推動長期盈利增長，為客戶提供服務，進一步推動我們的重塑戰略。」

總部位於肯塔基州列克星敦的利盟，是施樂重要的合作夥伴和供應商，是創新成像解決方案和技術的領先提供商，包括一流的列印機和多功能列印機。透過將利盟的解決方案與施樂^®ConnectKey^®技術和先進的列印及數位服務結合，此次收購將創建更優質的產品組合，並強調施樂致力於為客戶和合作夥伴增加價值的承諾。

此交易還將增強施樂在大型且不斷增長的A4彩色市場中為客戶提供服務的能力，並使其分銷和地理覆蓋範圍多元化，包括亞太地區。新組織將在170個國家為超過20萬客戶提供服務，在16個國家擁有125個製造和分銷設施。合併後，利盟和施樂在入門級、中端和生產列印市場均擁有全球前五的市場份額，並在穩定的託管列印服務市場中發揮關鍵作用。

「利盟一直以世界級的技術、解決方案和服務為客戶服務，我們很高興加入施樂，通過共享人才和更強大的產品組合擴大我們的影響力，」利盟總裁兼首席執行官Allen Waugerman表示。「利盟和施樂是兩家偉大的公司，結合在一起將更加強大。」

Bandrowczak補充道：「我們共同的價值觀和願景預計將簡化運營並提高效率，集合兩家公司的優勢，使與施樂的業務合作更加便捷。」

交易理由

• 戰略契合：施樂和利盟擁有互補的業務，提供不同的優勢和最終市場覆蓋。合併後，兩家公司將形成一個垂直整合的製造商、分銷商和列印設備及託管列印服務提供商，覆蓋所有地區和客戶類型，提供全面的列印和列印服務產品組合。
• 增長機會：利盟在大型且不斷增長的A4彩色列印和耗材市場中處於領先地位，並有機會在A3設備類別中擴展其OEM平台。合併後，施樂預計將擁有更全面的產品組合，增強其產品供應並強化對客戶的價值主張，實現設備和託管列印服務的全面增長，並增加其先進數位服務和IT解決方案的滲透機會。
• 財務效益：此交易預計將立即提高每股收益和自由現金流。施樂預計此交易將加速實現其重塑計劃的財務目標，包括收入穩定和兩位數的調整後營業收入，通過改善競爭地位和進入列印領域內增長更快的領域，以及在交易完成後兩年內實現超過2億美元的已確定成本協同效應。
• 改善資產負債表：交易將立即降低施樂的備考總債務槓桿比率，從2024年9月30日的6.0倍降至約5.4倍(不計協同效應)。計入2億美元成本協同效應的效益後，備考總債務槓桿將降至約4.4倍。隨著自由現金流的改善和優先償還債務，施樂預計將減少其總債務 … 施樂預計在交易中將產生和/或承擔的債務以及為償還此類債務而產生充足現金流的需求；(xiv) 將利盟業務整合到施樂的能力以及在預期時間框架內或完全實現交易的預期戰略利益的能力；(xv) 這種整合可能比預期更困難、耗時或成本更高；(xvi) 交易後的營運成本、客戶流失和業務中斷(包括但不限於維持與員工、客戶或供應商關係的困難)可能比預期更大；(xvii) 評級機構的行動和施樂及時負擔得起地進入短期和長期債務市場的能力；(xviii) 比預期不理想的一般經濟狀況；以及(xix) 施樂向證券交易委員會提交的定期報告中詳述的其他風險和不確定性，包括施樂的10-K表格年度報告。本通訊中的所有前瞻性陳述均基於施樂在本通訊日期可獲得的信息，施樂希望這些前瞻性陳述僅在本新聞稿發布之日有效，除非法律要求，否則不承擔在更多信息可用時更新或修改這些陳述的義務。

  關於施樂控股公司(納斯達克股票代碼：XRX)
  一百多年來，施樂不斷重新定義辦公體驗。利用我們在辦公室和生產列印技術方面的領導地位，我們已擴展到軟件和服務領域，以可持續地為當今和未來的混合辦公場所提供動力。如今，施樂延續其創新傳統，提供以客戶為中心和數位驅動的技術解決方案，滿足當今全球分散勞動力的需求。從辦公室到工業環境，我們差異化的業務和技術產品以及金融服務都是推動客戶成功的基本辦公技術解決方案。了解更多信息，請訪問www.xerox.com，探索我們對多元化和包容性的承諾。

  關於利盟
  利盟創建雲端成像和物聯網技術，幫助全球客戶快速實現業務成果。通過強大的成熟技術和深厚的行業專業知識結合，利盟加速業務轉型，將信息轉化為洞察，數據轉化為決策，分析轉化為行動。

  媒體聯絡人：
  施樂：Callie Ferrari, APR,[email protected], +1-203-615-3363
  利盟：Scott Shive,[email protected], +1-859-232-2131

  投資者聯絡人：
  David Beckel,[email protected], +1-203-849-2318

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